Журнал "Волга-Бизнес" №5 (143) 2006

Путь к успеху >>>> К ИТОГАМ XV СЪЕЗДА РСПП

К содержанию...

Производство автомобилей и авторынок

Из доклада Александра Ковригина, заместителя генерального директора ОАО "АСМ-холдинг" на конференции “Современные концепции повышения качества отечественной автотехники и совершенствования методов ее продвижения на авторынках”

Автомобильная промышленность России, как и ее экономика в целом, активно интегрируется в мировой автопром. Особенно заметно это происходит в секторе легкового автостроения, но сектора грузового автостроения и автобусостроения все более ощущают интеграционные процессы. Поэтому уместно хотя бы в двух словах сказать об итогах мирового автомобилестроения в 2005 году.

Анализ предварительных результатов работы мирового автопрома в 2005 году, которым мы сегодня располагаем по данным VDA, показывает, что автомобилестроение остается одной из важнейших отраслей мировой экономики. В целом производство автомобилей в мире в 2005 году увеличилось на 3% до 64,66 млн. единиц. При этом преимущественное развитие получили именно коммерческие автомобили (средние, тяжелые грузовики и автобусы), рост их производства был в два раза выше среднего показателя, составив в 2005 году 6%. Преимущественное развитие коммерческого автостроения наблюдалось практически повсеместно (Европа +5%; Зона Nafta (Канада, Мексика, США) +20%; Южная Америка + 13%. И только в Азии прирост производства легковых автомобилей (+8%) существенно превышал аналогичный показатель для коммерческих автомобилей (+5%). Лидерами производства автомобилей в 2005 году оставались США (произведено 11947 тысяч), Япония (10725 тысяч), Германия (5757 тысяч), Китай (5270 тысяч). Последний имел один из самых высоких приростов производства автомобилей в 2005 году - 15%, и вполне вероятно, что вскоре Китай станет третьим в мире производителем автотранспортной техники, опередив по этому показателю Германию. Российские автомобилестроители в мировом рейтинге по-прежнему занимают только 13-е место.

Успехи Китая в автостроении уже в 2005 году начал ощущать рынок автомобилей в России. Надо полагать, что в последующие годы это давление будет возрастать со стороны Китая и других зарубежных автопроизводителей как в секторе легковых, так и в секторе коммерческих автомобилей.

Очевидно, эти обстоятельства должны учитываться при выработке промышленной политики нашими федеральными органами исполнительной власти, а также при планировании своей деятельности основными отечественными автопроизводителями. Нужно поддержать те положительные тенденции, которые сложились в производстве грузовых автомобилей и автобусов в последние годы, и принять необходимые меры для предотвращения дальнейшего падения производства в секторе легковых автомобилей.

Грузовые автомобили
С 2002 года производство грузовых автомобилей в России ежегодно возрастало и к 2005 году увеличилось на 19%. В 2005 году продолжался уверенный рост выпуска большегрузных автомобилей на предприятиях ОАО "КАМАЗ" (+9,4% против уровня 2004 года), в ОАО "АЗ "Урал" (+6,7%), в ООО "БЗКТ" (+37,5%). Этот сектор имеет в последние годы очевидную поддержку в виде возросших государственных заказов и роста конъюнктуры на российском рынке. Так, за последние три года ОАО "КАМАЗ" увеличил объем выпуска автомобилей в 1,6 раза, ОАО "АЗ "Урал" - в 1,2 раза, ОАО "БАЗ" - в 2,3 раза. Ощутимо растет производство среднетоннажных автомобилей в ОАО "ГАЗ". Сохранился общий уровень производства малотоннажных автомобилей грузоподъемностью до 2 т. В ОАО "УАЗ" их производство увеличилось в 2005 году на 5%, в ЗАО "ВАЗинтерСервис" - на 20,8%. В то же время ОАО "ИжАвто" сократило выпуск пикапов почти в 2 раза, сняв в средине года с производства устаревшие модели, не развернув в должной мере выпуск модернизированной модели.

Уверенный рост производства грузовых автомобилей на большинстве отечественных предприятий продолжился и в 1 квартале 2006 года. За этот период изготовлено более 50,5 тысяч грузовиков, или на 20,6% больше, чем в соответствующем периоде 2005 года. Необычайно высокий прирост производства в 1 квартале 2006 года обусловлен прежде всего низкими показателями работы предприятий автомобилестроения в 1 квартале 2005 года, когда из-за длительных каникул в январе уровень производства снизился до 60-80% от среднемесячного показателя предыдущего года. Очевидно, что к середине года, учитывая несколько повышенную конъюнктуру рынка, сложившуюся с начала 2006 года, показатели темпа прироста производства существенно упадут, приблизившись к 3-5%. Об этом свидетельствует и постепенное снижение темпов прироста производства в течение 1 квартала с.г. по месяцам: январь - опережение на 31,1%, февраль - 22,2%, март - 20,6%

Высокие темпы прироста производства в 1 квартале 2006 года отмечены почти по всем отечественным предприятиям, выпускающим грузовые автомобили. В ОАО "ГАЗ" этот прирост составил 24,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, при этом особо высокие темпы отмечены по автомобилям "Соболь" (31,5%), "Газель" (36,2%), более чем в 5 раз возросло производство нового среднетоннажного автомобиля "Валдай". Устойчивая тенденция последнего периода - увеличение производства большегрузных автомобилей. В ОАО "КАМАЗ" - на 35,9%, в ОАО "АЗ "Урал" - на 4,2%, в ООО "Брянский автомобильный завод - на 41,7%.

Производство минигрузовиков выросло в ОАО "УАЗ" по сравнению с 1 кварталом 2005 года на 12,6%, в ЗАО "ВАЗинтерСервис" - на 15,9%, и только на единственном российском заводе - ОАО "ИжАвто" - оно снижено почти на 50% в связи с переходом на новую модель. В целом производство легких коммерческих автомобилей выросло на 17,9%.

По нашим расчетам, принимая во внимание результаты работы предприятий по производству грузовых автомобилей в январе-марте текущего года, и в 2006 году намечается рост их выпуска на 2-3%.

Обращает на себя внимание, что, если выпуск грузовых иномарок на территории России в 2005 году составил 2920 единиц, или 1,4 % к общему выпуску грузовых автомобилей в России, то только за 3 месяца 2006 года их произведено уже 2068 единиц, или 4,1%, в основном за счет роста производства автомобиля Hyundai Porter в ООО "ТАГАЗ" - прямого конкурента отечественным ОАО "ГАЗ", ОАО "УАЗ", занимающим сегодня более 70% российского рынка грузовых автомобилей.

Особенности российского автомобильного рынка отчетливо проявляются в процессе анализа динамики роста отечественного парка автотранспортных средств.

Парк грузовых автомобилей в России достиг на 01.01.2006 года 4 850 тысяч единиц, увеличившись по сравнению с данными на 01.01.2005 года на 80 000 единиц или на 1,7%. Ежегодный прирост парка грузовых автомобилей в последние три года стабилен и составляет 1 - 2%, при этом их выбытие находится в пределах 2,0 - 2,5% в год. Конечно, для нашей страны это очень низкий показатель ротации грузового автопарка, низкий уровень ввода новой техники в автохозяйствах. Так, если в течение 2003 - 2005 годов доля грузовых автомобилей в общем парке со сроком эксплуатации до 5 лет практически оставалась постоянной (14%), то доля автомобилей со сроком эксплуатации свыше 10 лет увеличилась с 57,3% в 2003 году до 62,5% в 2005 году.

Несмотря на то, что в секторе производства грузовых автомобилей наметился, как указывалось выше, некоторый подъем, он явно недостаточен для достижения существенного обновления грузового автопарка. Учитывая то, что в отечественном секторе грузового автостроения сконцентрированы интересы государства как в области роста эффективности грузооборота в гражданских отраслях экономики, так и в части обеспечения обороноспособности, проблемам ускорения его развития должно уделяться значительно большее внимание на всех уровнях государственного управления.

Тем более, что парк импортных грузовых автомобилей прирастает уже несколько лет значительно более высокими темпами, чем общий парк: в 2004 году - на 19,8%, в 2005 году - на 18,1% (при общем росте парка на 1,7%). Из абсолютного прироста парка в 2005 году, равного 80 тысячам грузовых автомобилей, 72 тысячи (т.е. 90%) пришлось на импортные грузовики.

Сегодня доля импорта в общем парке грузовых автомобилей составляет 9,7%, а с учетом автомобилей МАЗ и КрАЗ - 13,8%. При этом в числе импортных грузовиков доля автомобилей МАЗ и КрАЗ постоянно сокращается: 2002 год 48%; 2003 год 41%; 2004 год 34,4%; 2005 год 29,7%. Таким образом, с Украиной и Белоруссией мы работаем все меньше и меньше, а зависимость нашего грузового парка от поставщиков из стран дальнего зарубежья возрастает все больше и больше.

Постоянный мониторинг изменения парка грузовых автомобилей в России показывает, что за 12 лет он вырос с 4,08 до 4,85 млн. единиц, т.е. всего на 18,9%. За этот же период парк импортных грузовых автомобилей вырос со 108 тыс. единиц до 470 тысяч единиц, или в 4,35 раза.

Сохранение нынешних конъюнктурных условий на российском автомобильном рынке, а также той нормативно-правовой среды, в которой ныне действуют отечественные предприятия по производству грузовых автомобилей, заставляет предположить, что изменение парка будет и в дальнейшем происходить все теми же ползучими темпами, а оснащение наших автохозяйств новой техникой по-прежнему будет характеризоваться низкими темпами, при этом опережающими темпами будет расти зависимость от зарубежных поставщиков.

Общий парк грузовых автомобилей к 2010 году на основе характера его роста в последние годы достигнет 5 500 тысяч единиц, при этом число импортных грузовых автомобилей в нем увеличится до 750 тысяч единиц (до 14% в общем парке без учета автомобилей МАЗ и КрАЗ).

Возможен и другой характер развития отечественного грузового автостроения. ОАО "КАМАЗ", ОАО "АЗ "Урал", ОАО "ГАЗ", АМО "ЗИЛ" имеют большой запас мощностей, и существенная поддержка их развития со стороны государства позволит ускорить пополнение парка современной отечественной автомобильной техникой.

Автобусы
В 1 квартале 2006 года в стране изготовлено 17590 автобусов или на 13,1% больше, чем за соответствующий период 2005 года. Ярко выражена тенденция снижения темпов роста в течение отчетного квартала по сравнению с 1 кварталом 2005 года: январь - опережение 29,6%, февраль - 16,4%, март - 13,1%.

Автомобильный завод "ГАЗ" увеличил производство автобусов в отчетном периоде на 4,5%, ОАО "УАЗ" - на 7,2%. На 44,4% возрос выпуск вахтовых автобусов в ОАО "АЗ "Урал". Такие же высокие темпы (40,3%) прироста производства автобусов зафиксированы в компании "Русские автобусы", в том числе в ОАО "ПАЗ" - 35,7%, ООО "Ликинский автобус" - 48,1%, ОАО "ГолАЗ" - 64,3%, ООО "КАВЗ" - 60,5%. Остальные автобусные заводы также в 1 квартале 2006 года превысили по выпуску продукции показатели соответствующего периода 2005 года.

Причина резкого увеличения производства автомобильной техники в 1 квартале 2006 года указана выше при анализе состояния дел по выпуску грузовых автомобилей. Поэтому в прогнозе выпуска автобусов в целом на 2006 год, рассчитанном исходя из среднесуточного производства в январе-марте с.г., нужно ориентироваться на уровень выпуска в 76-78 тысяч единиц, т.е. на уровень среднего выпуска в течение последних 3-4 лет.

Парк автобусов в России достиг на 01.01.2006 г. 792 тысяч единиц, увеличившись по сравнению с данными на 01.01.2005 г. на 26000 единиц или на 3,4%. Наиболее интенсивное пополнение автобусного парка произошло в 2001-2005 гг.: прирост составил 152 тысячи единиц или 24%. Именно в эти годы российское автобусостроение имело наивысшие уровни производства автобусов всех классов. Прогноз автобусного парка России на 2010 год может составить 950 тысяч единиц при сохранении (~ 20%) или некотором уменьшении в нем доли импортных автобусов, так как отечественные заводы в настоящее время имеют все необходимые предпосылки для удовлетворения потребностей российской экономики в высококачественных автобусах любого класса.

Легковые автомобили
Напомним, что в 2005 г. выпуск легковых автомобилей в России составил 1 068 тысяч единиц или на 3,8% меньше, чем в 2004 г.

2006 год наши производители легковых автомобилей начали более удачно: в 1 квартале изготовлено почти 254 тысячи единиц, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Растут по сравнению с прошлым годом и продажи: январь - 94,5%; январь-февраль - 99,8%; январь-март - 102,5%.

Несколько выросло производство "Волги" в ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" (на 5,6%) против 1 квартала 2005 г. На 3% увеличил выпуск легковых автомобилей ОАО "АВТОВАЗ", на долю которого приходится 67,2% их производства в России (в 1 квартале 2005 г. - 67,6%). За три месяца текущего года выпущено более 14 тыс. автомобилей LADA-1118 "Калина" (8,3% от общего выпуска автомобилей LADA). 8000 внедорожников произведено в ОАО "УАЗ", среди которых 35,8% UAZ-315195 "Охотник" и 37,6% UAZ-3163 "Патриот". Остальные традиционно российские предприятия существенно снизили выпуск легковых автомобилей по сравнению с 1 кварталом 2005 г.: ОАО "ЗМА" - на 48% (при этом завод и ОАО "СеверстальАвто" по каким-то соображениям тщательно скрывают количество изготовленных и отгруженных автомобилей SsangYong Rexton); ОАО "СеАЗ" - на 33,6%; ОАО "ИжАвто" - на 6,8%; ООО "Рослада" - на 48,3%.

В то же время увеличили производство легковых автомобилей иностранных моделей заводы, расположенные на территории России.

Основываясь на результатах работы предприятий в 1 квартале 2006 г., можно прогнозировать производство легковых автомобилей в России в целом за 2006 год на уровне 1100 тысяч единиц, или на 3% выше, чем в 2005 г.

Интерес представляют данные об изменении парка легковых автомобилей в России. Из общего абсолютного прироста парка в 1 361 тыс. ед., прирост парка импортных автомобилей составил рекордную за все последние годы цифру - 804 тыс. ед., или 59%, а в общем парке легковых автомобилей России импортные составляют уже 21,5% (без учета автомобилей ЗАЗ). По результатам анализа динамики парка легковых автомобилей в 2005 году можно сделать вывод, что в настоящее время, несмотря на меры, предпринимаемые Правительством РФ, сложились чрезвычайно благоприятные условия для экспансии импортных легковых автомобилей на российский рынок.

Парк легковых автомобилей вырастет до 30 - 31млн. единиц к 2010 году.

Сводные данные об изменении доли импортных автомобилей в российском автопарке показывают, что рост этой доли в ущерб традиционно российским автомобилям приобретает характер устойчивой тенденции.

Рынок легковых автомобилей иностранных марок
Общие итоги 1-го квартала 2006 г.
На российском рынке легковых иномарок в течение первого квартала этого года продолжилось поступательное развитие. Объем продаж новых легковых автомобилей иностранных марок за период январь-март, по предварительным данным, составил 168,3 тыс. машин. По сравнению с аналогичным периодом 2005 года, продажи увеличились на 49,3% (против +64,5% годом ранее). Отмеченный в первом квартале прирост продаж стабилизировался на уровне годового результата 2005 года (+49,6%) с небольшим замедлением темпа, что в целом соответствует нашему прогнозу, сделанному в начале текущего года.

Распределение продаж по брэндам
Около 98% всех продаж приходится на 24 брэнда с традиционно наиболее сильными позициями в России, квартальный объем продаж у каждого из которых составил не менее 1000 автомобилей. Первая десятка лидировавших по итогам 2005 года брэндов осталась в прежнем составе, при этом Hyundai и Chevrolet подтвердили занятые ими 1-е и 2-е места. Однако среди других игроков первой десятки на протяжении всего лишь трех месяцев года успели произойти заметные перемещения. Улучшили свой рейтинг Ford (поднявшись с 4-го места на 3-е), Daewoo (с 6-го на 4-е) и Kia (с 9-го на 7-е). Соответственно, опустились на более низкие ступени рейтинга брэнды Toyota, Mitsubishi и Nissan. Первая пятерка ведущих игроков российского рынка по результатам продаж в первом квартале выглядит следующим образом: Hyundai - 21,9 тыс. ед. (1); Chevrolet - 17,6 (2); Ford - 15,5 (3); Daewoo - 15,3 (4); Toyota - 15,0 тыс. ед. (5).

Если рассматривать динамику продаж в годовом исчислении (то есть 3 месяца 2006 г. к 3 месяцам 2005 г.), то наивысшие показатели роста в десятке лидеров отмечаются у Kia (в 2,5 раза) и Renault (в 2,3 раза); выше среднего по рынку темп прироста продаж зафиксировали также Mazda (+85%), Ford (+80%), Nissan (+71%) и Hyundai (+51%). Становится совершенно очевидным фактом, что лидерство на российском рынке и потенциал роста продаж всё более зависят от наличия собственных или лицензионных производств того или иного брэнда на территории России.

Рейтинг популярности моделей
"Топ-40", то есть 40 наиболее успешно продаваемых в России моделей новых легковых автомобилей иностранных марок (по результатам первого квартала 2006 года), охватывает более 75% всех продаж. "Топ-40" дает достаточно представительный материал для оценки произошедшей за год эволюции покупательских предпочтений.

Вернула себе первое место в рейтинге популярности модель-ветеран российского рынка иномарок Daewoo Nexia из Узбекистана. Упорно муссировавшиеся в прессе слухи о скорой кончине "старушки" оказались, по Марку Твену, "сильно преувеличенными". Вторую ступеньку рейтинга занял Ford Focus (без учета минивэна C-Max), обойдя за год бывшего лидера Chevrolet Niva и фаворита 2005 года Mitsubishi Lancer. Однако, пожалуй, самым знаменательным событием стало уверенное вхождение в первую десятку двух "новичков" рынка - моделей Renault Logan производства московского Автофрамоса и Chevrolet Lanos украинской сборки, локализованной более чем на 50% и, соответственно, пользующейся таможенными льготами при импорте в Россию. Сегодня семь из десяти самых продаваемых на российском рынке моделей иномарок имеют происхождение из стран СНГ. Все модели первой десятки позиционируются в ценовом диапазоне от 7 до 20 тыс. долларов.

Сегментация рынка по происхождению машин
Расчет сегментации рынка легковых автомобилей по происхождению машин выполнен по оценочной методике, разработанной и апробированной Аналитическим центром ОАО "АСМ-холдинг". Сделанные на основе этого расчета и приведенные здесь диаграммы дают наглядное представление в динамике как о распределении состава рынка иномарок, так и о структуре всего российского рынка легковых автомобилей.
а) Распределение рынка легковых иномарок в 1-м квартале 2006 года
Объем российского рынка иномарок за первые 3 месяца 2006 года составил 197,6 тыс. автомобилей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 17,4%. Рынок иномарок имеет три источника наполнения: импорт новых автомобилей, импорт подержанных автомобилей и поставку иномарок российской сборки.

Важным позитивным сдвигом в структуре рынка иномарок стало коренное перераспределение в соотношении долей двух других сегментов - импортированных подержанных машин и иномарок российской сборки. Впервые за весь период наших наблюдений импорт подержанных автомобилей сократился не только по занимаемой им доле рынка (на 18,2 проц. пункта), но и по физическому объему (29,3 тыс. ед. в 1 квартале 2006 г. против 55,7 тыс.ед. годом ранее).

В то же время, продажи "российских иномарок" выросли с 28,6 тыс. ед. до 42,4 тыс. ед., а их рыночная доля увеличилась на 4,4 проц. пункта. Если по итогам 1-го квартала 2005 года доля подержанных импортных иномарок на рынке почти вдвое превышала долю иномарок российской сборки, то теперь продажи "российских иномарок" в полтора раза превзошли показатели подержанного импорта.

Вполне очевидно, что снижение спроса на подержанные иномарки (первой регистрации) не в последнюю очередь объясняется пуском в России новых сборочных производств иномарок (Renault Logan, Kia Spectra), массированным выходом на российский рынок "бюджетной" модели Chevrolet Lanos украинской сборки и оттоком части покупательского контингента на вторичный рынок подержанных иномарок, ввезенных в Россию новыми.

б) Изменения в общей структуре российского рынка легковых автомобилей
Рынок иномарок во всё возрастающей степени определяет развитие рынка легковых автомобилей в целом. Суммарный объем их продаж на российском рынке составил в 1 квартале 2006 года 374,9 тыс. ед., увеличившись в годовом исчислении на 7,5%. Продажи автомобилей отечественных марок сократились со 180,4 тыс. ед. до 177,3 тыс. ед., а их рыночная доля уменьшилась с 51,7% до 47,3%. Сократилась также доля импортных подержанных машин (с 16,0% до 7,8%) при одновременном увеличении долей импортных новых автомобилей (с 24,1% до 33,6%) и "российских иномарок" (с 8,2% до 11,3%).

Прогнозные ожидания
Анализ развития ситуации в первом квартале текущего года не дает оснований для существенного пересмотра прогноза на 2006 год, сделанного нами в январе (увеличение продаж новых легковых иномарок на российском рынке на 30-35% до объема 780-820 тыс. автомобилей). Оставляем этот прогноз в силе. Вместе с тем, учитывая отмеченную за первые три месяца года стабилизацию темпа роста продаж на уровне 49%, можно считать наиболее вероятным достижение верхнего значения указанного прогнозного ожидания. Более точной корректировке прогноз подлежит по итогам первого полугодия.

Заключение
Выражая озабоченность состоянием дел в российской автомобильной промышленности, ряд автомобильных объединений и предприятий инициировали проведение Парламентских слушаний в Госдуме на тему "Законодательное обеспечение развития отечественной автомобильной промышленности".

По результатам слушаний, состоявшихся 18 апреля 2006 года, подготовлены рекомендации для Правительства Российской Федерации с целью создания условий для развития отечественного автомобилестроения и насыщения транспортного комплекса страны современной автотехникой, в том числе:
* рассмотреть вопрос о дополнительных мерах защиты российского автомобильного рынка методами таможенно-тарифного и технического регулирования с учетом возможного вступления России в ВТО;
* распространить режим ввоза импортных узлов и агрегатов для "промышленной сборки" на производителей отечественной автомобильной техники;
* финансировать возмещение из бюджета части затрат на уплату процентов по лизинговым операциям и кредитам, предназначенным для модернизации производства и освоения новой техники;
* внести изменения в федеральное законодательство, регламентирующее ввоз, регистрацию и эксплуатацию автотехники на территории России;
* обеспечить условия для разработки технических регламентов, направленных на повышение качества и конкурентоспособности отечественной автотехники;
* рассмотреть вопрос о создании национального научно-исследовательского центра автомобилестроения и ряд других.

Считали бы необходимым дополнить указанные рекомендации рядом важнейших направлений, в которых должны действовать Правительство России и федеральные органы исполнительной власти для оказания реальной поддержки отечественной автомобильной промышленности:
1) обеспечить защиту отечественного производителя за счет таможенных тарифных и нетарифных мер;
2) стимулировать разработку и реализацию инвестиционных проектов за счет бюджетных средств по наиболее важным направлениям за счет льготных кредитов, гарантий, налоговых каникул, снижения до нуля ставок таможенных пошлин на импортное оборудование, не имеющее внутренних аналогов, активного развития различных форм частно-государственного партнерства;
3) принять реальные меры по снижению налоговой нагрузки на предприятия, реализовав предложения, выдвинутые на различных этапах совершенствования налоговой реформы, с тем чтобы предприятия имели достаточные собственные средства для модернизации производства и обновления модельного ряда продукции;
4) признать, что совершенствование государственной политики в области ценообразования на продукцию (работы, услуги) естественных монополий и отраслевых монополистов должно стать важнейшим фактором стабилизации российской экономики с целью предотвращения безудержного роста потребительских цен и потери конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Положение дел на российском авторынке таково, что откладывать введение вышеперечисленных мер на неопределенные сроки недопустимо. Это доказывает и приведенный анализ состояния дел в российском автопроме и развития парка автотранспортных средств в последние годы.

К содержанию...